自2022年以来，汽车保险行业面临着严峻的盈利问题。随着2021年间越来越多的驾驶员重新上路，一些令人担忧的趋势逐渐浮现。首先，案均赔款已成为一项重大挑战。根据 LexisNexis® 保险需求指数，截至2023年上半年，案均赔款以每季度至少5%的涨幅连续增长了六个季度。

其次，疫情后汽车供应受到严重限制。新车年化产量从2021年3月统计的1800万辆仅在六个月后骤降至1300万辆。从那时起，保险公司持续面临零部件供应短缺，供需失衡，劳动力市场紧张，出险频度和案均赔款均逐年升高等问题。此外，制车技术的日益复杂化也带来了新的挑战，例如高级驾驶辅助系统（ADAS）的广泛应用和新能源车的快速普及。

我们该如何应对？

这一背景揭示了诸多挑战，也帮助我们认识到当前的保险市场已与以往大不相同。在律商联讯风险信息（以下简称“律商风险”），我们经常提倡公司企业文化4条标语中的“挑战现状”，并将这一理念推广至市场。过去，预测投保询价和转保高峰并非如此复杂，因为许多保险公司通常能够同时间内启动某些调控措施实现保费充足。然而，如今保险公司不仅要应对上述所有影响保费充足度的因素，还需在各州实施获批的新费率的重重难题。这种情况下，消费者在收到续保保费增长通知时感受到“价格冲击”，进而促使其进行汽车保险的投保询价行为。

投保询价为做好准备的保险公司开启了希望之窗

2024年已接近尾声，展望2025年，保险公司面临抢占市场份额的良机，尤其是在直销保险渠道中，营销展业活动和费率调整等因素显著推动了投保询价行为的增长。例如，德克萨斯州作为最早提高费率并实现保费增长的州之一，却在2023年最后一个季度出现了询价次数负增长的现象。这表明保险公司需要及时调整策略，在获客与维持费率竞争力之间找到平衡，在市场稳定之前抓住询价行为增长的机遇。然而，我们相信，这种机遇可能是短暂的。保险公司可能只有有限的时间窗口去充分利用当前的行业环境巩固其市场地位。

此外，基于对2024年大部分时间内车险询价行为仍将持续增长的预估，精明的保险公司持续密切关注其现有业务，尤其是近年来一些驾驶行为有显著变化的客群。这些驾驶行为的变化会随着时间推移导致风险变化，而在当前市场上，随着费率上调的压力，这种情况更加复杂。这意味着，一些原本被认为是相对低风险的客户，现在可能被视为风险相对高了，但保险公司尚未将这些变化纳入其年度赔付预测中，导致潜在的财务失衡。

当前是关键时刻，保险公司需要深入思考，竭尽全力实现精准定价和严谨的核保策略。如果续保策略尚未成为贵保司的核心业务考量点，现在是将其提升为首要任务的最佳时机。

毫无疑问，车险市场仍处于一个重要的转折点，各种趋势不断突破常规，消费者的询价活跃度持续攀升。尽管这种异常环境为保险公司带来了前所未有的挑战，但对于那些敢于直面问题的公司而言，这也孕育了独特的机遇。它们可以借助当前市场中的不确定性，为未来打造更具竞争力的业务组合。

作者：Bill Madison, 律商联讯风险信息全球保险业务首席执行官

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